ICICI Prudential AMC ने 10,000 करोड़ के IPO के लिए आवेदन किया

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 8 जुलाई को SEBI को IPO के मसौदे के दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं। इस आईपीओ से 10,000 करोड़ रुपये (1.2 अरब डॉलर) तक की राशि जुटाई जा सकती है, जिससे एसेट मैनेजर का इवैल्यूएशन लगभग 12 अरब डॉलर हो जाएगा।

प्रस्तावित आईपीओ पूरी तरह से ब्रिटेन स्थित जॉइंट वेंचर पार्टनर प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स द्वारा 1.76 करोड़ इक्विटी शेयरों की सेल पेशकश के रूप में तैयार किया गया है। चूँकि इसमें कोई नया इश्यू शामिल नहीं है, इसलिए इश्यू से प्राप्त सभी आय सीधे सेल्लिंग शेयरहोल्डर को जाएगी, और ICICI Prudential AMC को इस इश्यू से कोई कैपिटल निवेश नहीं मिलेगा।

1998 में स्थापित आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, आईसीआईसीआई बैंक और प्रूडेंशियल कॉर्पोरेशन होल्डिंग्स का एक जॉइंट वेंचर है, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक की 51% हिस्सेदारी है, और शेष 49% हिस्सेदारी उसके ब्रिटिश साझेदार के पास है।

इसके अतिरिक्त 8 जुलाई 2025 को आईसीआईसीआई बैंक ने पीसीएचएल के साथ समझौता किया, जिसमें पीसीएचएल से कंपनी की फुल डिलूटेड प्री-आईपीओ शेयर कैपिटल का 2% तक अधिग्रहण करने की मंशा व्यक्त की गई। यह ट्रांसैक्शन दोनों पक्षों के बीच शर्तों के अंतिम रूप दिए जाने, आवश्यक कॉर्पोरेट और स्टेट्यूटरी अप्रूवल, लागू कानूनों और अन्य प्रासंगिक विचारों के अधीन होगा।

मार्च 2025 तक एएमसी के पास QAAUM में 13% मार्केट शेयर थी, और पूरे भारत में 14.6 मिलियन कस्टमर बेस को सेवा प्रदान कर रही थी। एसेट मैनेजमेंट सेक्टर में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ यह इंडियन म्यूचुअल फंड लैंडस्केप में एक प्रमुख प्लेयर के रूप में स्थापित है।

यदि यह आईपीओ सफल रहा, तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईसीआईसीआई ग्रुप की पाँचवीं सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनी बन जाएगी, जो आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के साथ शामिल हो जाएगी। यह एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी और श्रीराम एएमसी के बाद सार्वजनिक होने वाली पांचवीं एसेट मैनेजमेंट फर्म बन जाएगी।

एएमसी का नेतृत्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ निमेश विपिनबाबू शाह और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सीआईओ शंकरन नरेन कर रहे हैं। FY25 में कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर-ऑन-ईयर 29.3% बढ़कर 2,650.7 करोड़ रुपये हो गया, जबकि रेवेनुए 38.7% बढ़कर 4,682.8 करोड़ रुपये हो गया।

इस आईपीओ का प्रबंधन अभूतपूर्व 18 मर्चेंट बैंकरों द्वारा किया जा रहा है, जो किसी भी भारतीय आईपीओ के लिए अब तक का सर्वोच्च स्तर है। इनमें सिटीग्रुप, मॉर्गन स्टेनली, बोफा सिक्योरिटीज, एक्सिस कैपिटल, सीएलएसए, आईआईएफएल कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल, नोमुरा, एसबीआई कैपिटल, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, गोल्डमैन सैक्स, एवेंडस कैपिटल, बीएनपी पारिबा, एचडीएफसी बैंक, जेएम फाइनेंशियल, मोतीलाल ओसवाल, नुवामा वेल्थ और यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया जैसी ग्लोबल और डोमेस्टिक कंपनियां शामिल हैं।

इंडियन कैपिटल मार्केट्स में यह पहली बार है, कि किसी एक आईपीओ के लिए बैंकरों का इतना बड़ा संघ शामिल किया गया है।

इस साल की शुरुआत में 12 फरवरी को प्रूडेंशियल पीएलसी ने संभावित आईपीओ के ज़रिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी में अपनी हिस्सेदारी आंशिक रूप से बेचने की अपनी योजना की घोषणा की थी। उसी दिन आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी लॉन्ग-टर्म स्ट्रेटेजिक विज़न के तहत एएमसी पर मेजोरिटी कंट्रोल बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।